В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Но маньяк не ограничивается лишь ими — каждый, кто осмелится выйти на его пути, становится новой мишенью для его изощрённой жестокости.
Безумный смех эхом разносится по тёмным переулкам, сливаясь с криками ужаса. Клоун движется как тень, его пёстрый костюм мелькает в свете уличных фонарей, а в руке поблёскивает лезвие. Никто не знает, откуда он появился и чего хочет, ясно лишь одно — этой ночью страх стал осязаемым, а шутки клоуна смертельно опасны.
