Антон когда-то блистал на сцене, но страшная авария, забравшая жизнь его возлюбленной Лизы, и долгий год в наркологической клинике перечеркнули всё. Он возвращается в родной город с пустыми карманами и разбитым сердцем, где его ждёт лишь старший брат Константин — человек, всегда шедший по жизни совершенно иным путём.
Константин протягивает руку помощи, но ставит условие: Антон должен стать учителем в местной школе. Теперь бывшему музыканту предстоит не только справляться с собственными демонами, но и погрузиться в сложный мир подростковых проблем, находя отголоски собственных переживаний в судьбах учеников.